沙巴能源公司(SEC)首次踏入国内伊斯兰债券资本市场,在总额30亿令吉的伊斯兰债券计划下,成功发行首批3亿5000万令吉债券,并获得2.2倍超额认购。即使市场近期波动,投资者仍对这项发行展现较高需求。

这也是沙巴政府官联公司首次通过簿记建档方式为伊斯兰债券定价。有关债券获大马评估机构(RAM Rating)授予AAA长期评级,评级展望为“稳定”。马银行投行(Maybank Investment Bank)则担任独家首席顾问及牵头安排行,并负责经办行、永续发展结构设计顾问、伊斯兰教法顾问及融资代理行等角色。

SEC总执行长拿督阿兹米尔阿都拉曼表示,30亿令吉伊斯兰债券计划将为公司提供更具弹性及可扩展性的长期融资平台。筹得资金将用于推动PETA 2030议程,包括强化天然气及基础设施业务、拓展发电和可再生能源,以及投资沙巴能源价值链。

他指出,有关融资同时配合SERAMP 2040愿景,目标是进一步提升能源安全、推动能源转型,并改善沙巴能源供应的可靠性。SEC目前业务已从天然气公用事业延伸至天然气基础设施、发电、可再生能源及海上油气配套服务,逐步发展为综合能源集团。

马银行投行总执行长胡刘忠仁指出,此次发行除了为SEC开拓长期令吉融资渠道,也有助提高公司及沙巴在机构投资者中的市场能见度。SEC自1997年完成公司化改制以来持续扩大业务,目前是沙巴唯一的天然气统购、输送及分销商,在当地能源体系中扮演重要角色;此次债券获得踊跃认购,也反映投资者对其信用实力及未来发展前景的关注。

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