咖啡与茶萃取粉制造商Butterfield FB公司的首次公开募股(IPO)获得大马投资者热烈追捧,公众部分吸引1万2670份申请,认购总数达7亿8667万4300股,相比4000万股公开发售配额,超额认购18.7倍。以每股48仙的发售价计算,申请股票总值约3亿7760万令吉,公司预计9月15日正式登陆马交所创业板。
从投资者类别来看,土著公众部分获得21倍超额认购,共接获7773份申请,认购4亿3961万2700股;其他公众部分则录得16.4倍超额认购,收到4897份申请,认购3亿4706万1600股。此外,配售予合资格董事、员工及集团贡献者的1600万股“粉红表格”股份已全数认购,6600万股献售股份及9400万股新股的私下配售也全部完成。
Butterfield此次IPO公开发行1亿5000万股新股,每股售价48仙,预计筹集7200万令吉,另有7200万股现有股份通过私下配售方式献售。公司计划把上市所得用于推动扩张,包括扩建武吉敏惹厂房、增设第4条生产线,同时投入产品创新及扩大产品组合,以提升整体生产及营运能力。
除了传统的咖啡及茶萃取粉业务,Butterfield近年来也进一步切入抹茶市场,并已在今年2月启用专门生产抹茶粉混合产品的生产线,年产能达到312公吨。集团目前业务覆盖马来西亚和泰国,在大马设有综合制造设施,并在泰国配置仓储及储存设施,支持区域市场分销。
Butterfield主要生产咖啡萃取粉、茶萃取粉混合产品,同时经营食品配料及即溶饮料预拌粉销售与贸易。执行董事兼总执行长李梦凯认为,IPO获得积极认购反映投资者对集团成长潜力及营运能力的信心。随着新资金投入产能、设施及产品开发,公司预计9月15日挂牌后,以8亿股扩大股本及48仙发行价计算,上市市值约3亿8400万令吉;成功申请者的配发通知则将在9月11日前寄出。


