马来西亚成功发行总值15亿美元（逾60亿令吉）的国际伊斯兰债券（全球Sukuk），市场认购反应热烈，不仅刷新融资利差纪录，也有助政府维持较低的借贷成本。
财政部表示，此次发行包括8.5亿美元、期限5.75年的信托凭证，以及6.5亿美元、期限10年的信托凭证，整体认购额达到发行规模的4.7倍。该批伊斯兰债券以马来西亚城市公共铁路运输网络相关服务权益作为资产基础。
财政部指出，此次发行成功维持马来西亚国际金融市场的主权收益率曲线，强劲需求也反映国际投资者持续认可我国财政改革及经济发展方向。
在发行前展开的全球路演活动吸引超过140家国际投资机构参与，包括主权财富基金、官方机构、资产管理公司、金融机构及退休基金等高质量投资者。
此次发行亦创下马来西亚全球Sukuk最低融资利差纪录。其中，5.75年期债券相较美国国债的利差仅15个基点，年收益率为4.612%；10年期债券利差为25个基点，年收益率则为4.949%。
第二财政部长阿米尔韩查指出，尽管全球经济环境充满挑战，但此次债券获得超额认购，并以历史最低利差完成定价，显示国际投资者仍对马来西亚经济前景及政策可信度保持信心。
不过，马来西亚政府目前仍面对油价上涨导致补贴开支增加的问题，财政赤字削减计划面临压力。根据国内财政规则，政府借款只能用于发展开支融资，而日常营运开销则必须依靠政府收入支撑。
财政部表示，此次筹集资金将用于符合伊斯兰原则的政府用途，包括发展项目融资、偿还现有债务，或两者兼顾。
该批债券获得穆迪给予“A3”评级，以及标普全球评级“A-”评级，与马来西亚主权信用评级及稳定展望一致。此次发行由联昌国际、汇丰银行、摩根大通及渣打银行担任联合主承销商及账簿管理人。
