私募股权公司Platinum Equity收购雀巢饮用水业务50%股权的交易,现已进入债务融资阶段。包括美国银行(Bank of America)和德意志银行(Deutsche Bank)在内约13家银行,已启动总额28亿欧元(约132亿1600万令吉)的债务融资计划,为这项大型收购交易筹措资金。
这笔融资由美元及欧元计价的7年期杠杆贷款组成,其中美元B类定期贷款规模相当于16亿欧元(约75亿5200万令吉),欧元B类定期贷款则为12亿欧元(约56亿6400万令吉)。美国银行与德意志银行担任主要代理银行,并计划从周三开始向投资者推介,认购截止日期为9月22日。
参与此次融资的银行还包括西班牙桑坦德银行(Banco Santander)、花旗集团(Citigroup)及摩根大通(JPMorgan Chase)等。这也是欧美信贷市场结束夏季淡季后,首批大型收购融资项目之一。目前欧美市场待融资的收购债务规模已超过1380亿美元(约5607亿令吉),未来数月预计还有更多项目进入信贷市场。
Platinum Equity获得亿万富豪汤姆·戈尔斯(Tom Gores)支持,此前已与雀巢共同取得饮用水业务50%股权,并将双方持有的业务命名为Peranel。该业务旗下拥有巴黎水(Perrier)及圣培露(S.Pellegrino)等国际品牌。雀巢出售水业务股权,是总执行长菲利普·纳夫拉蒂尔推动集团重新聚焦核心品牌及业务转型的一环。
不过,这项交易的竞标过程并非一帆风顺,部分潜在买家曾对融资银行取得业务数据受到限制,以及雀巢当时寻求约50亿欧元(约236亿令吉)估值等条件有所顾虑。此外,雀巢饮用水业务近年也面对需求疲软,以及部分瓶装水产品涉及过滤和处理方式的调查与诉讼,使这项资产的出售过程增添更多挑战。


